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Financial Planning und -Consulting / HNWI-Kunden - Zürich

Private Banking, Vorsorgeberatung

Unser Auftraggeber ist ein marktführender, unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter in Zürich.
Das erfolgreiche Beraterteam im Bereich Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung soll mit einer kundenorientierten und fachkompetenten Persönlichkeit verstärkt werden. Es geht um die umfassende und unabhängige Beratung anspruchsvoller Privatkunden (Unternehmer, HNWI).
Für anspruchsvolle Fachfragen stehen interne Spezialisten zur Verfügung.

Wir suchen eine 30- bis 50-jährige qualifizierte und akquisitionsstarke Persönlichkeit (m/w) für

Financial Planning und -Consulting

HNWI-Kunden

Sie beraten anspruchsvolle Kunden in Vermögensfragen, wobei der Planung der finanziellen Situation in der dritten Lebensphase besondere Bedeutung zukommt. 

Erfolgreichen Kandidaten steht der Weg
zur Partnerschaft offen. 

Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl die Akquisition neuer potenzieller Kunden als auch die Beratung bestehender HNWI-Kunden in Vorsorge- und Vermögensfragen.

Die Generierung von Leads für die Akquisition wird durch aktives Marketing des Unternehmens unterstützt, wobei vom Financial Consultant Akquisitionserfahrung und ein gewisses akquisitorisches Potenzial erwartet werden.

Ein Team von Fachspezialisten unterstützt Sie in den Bereichen Nachfolgeplanung, Vorsorgeberatung, Tax Consulting und Vermögensstrukturierung.

Ihr Profil:

Geeignete Kandidaten kommen aus dem Relationship Management Private Banking für UHNWI-, HNWI- oder Affluent-Kunden von Banken, Vermögens-verwaltungen und Versicherungen.

Neben betriebswirtschaftlichem Grundwissen bringen Sie idealerweise auch eine Finanzausbildung mit (Financial Consultant, Finanzplaner oder Anlageberater u. Ä.).

Man erwartet die Bereitschaft, sich permanent weiterzubilden, wobei Sie dabei von unserem Auftraggeber auch unterstützt werden.

Um Erfolg zu haben, brauchen Sie Freude am Kundenkontakt und die Fähigkeit, vor Gruppen zu präsentieren. Auch sollten Sie in der Lage sein, selbstständig und zielorientiert zu arbeiten, um Ihren Privatkunden praxisorientierte - also umsetzbare - Vorschläge anbieten zu können.

Es werden perfekte Deutsch- und gute Englischkenntnisse erwartet.

Arbeitsort Stadt Zürich.

Haben Sie Fragen zu dieser Positon, so gibt Ihnen Herr Herbert E. Scholz, Partner, gerne Auskunft unter +41 (0)44 219 60 40.

Sind Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert, so freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung (CV, Unterlagen) per E-Mail an herbert.scholz@vfu.ch.

Wir garantieren absolute Diskretion.


Herbert E. Scholz
VfU Management Consulting & Executive Search AG
Bahnhofstrasse 58
CH-8001 Zürich  



herbert.scholz@vfu.ch