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HNWI Kundenberater / Financial Consultant (m/w) - Zürich

Private Banking, Vorsorgeberatung

Unser Auftraggeber ist ein marktführender Schweizer Finanzdienstleister in Zürich.
Im Bereich Vermögensverwaltung und Vorsorgeplanung soll sein erfolgreiches Beraterteam mit einer kundenorientierten und fachkompetenten Persönlichkeit verstärkt werden. Es geht um die umfassende und unabhängige Beratung anspruchsvoller Privatkunden (Unternehmer, HNWI, UHNWI).
Für anspruchsvolle Fachfragen stehen interne Spezialisten zur Verfügung.

Wir suchen eine 30- bis 50-jährige qualifizierte und akquisitionsstarke Persönlichkeit als

HNWI Kundenberater / Financial Consultant (m/w)

Sie beraten anspruchsvolle Kunden in Vermögensfragen, wobei der Planung der finanziellen Situation in der dritten Lebensphase besondere Bedeutung zukommt.
Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl die Beratung bestehender HNWI-Kunden in Vorsorge- und Vermögensfragen wie auch die Akquisition neuer potenzieller Kunden.

Die Generierung von Leads für die Akquisition wird durch aktives Marketing des Unternehmens unterstützt, wobei Akquisitionserfahrung und ein gewisses akquisitorisches Potenzial vom Financial Consultant erwartet werden.

Ein Team von Fachspezialisten unterstützt Sie in den Bereichen Nachfolgeplanung, Vorsorgeberatung, Tax Consulting und Vermögensstrukturierung.

Erfolgreichen Kandidaten steht der Weg zur Partnerschaft offen.

Geeignete Kandidaten kommen aus dem Relationship Management Private Banking für UHNWI-, HNWI- oder Affluent-Kunden. Neben betriebswirtschaftlichem Grundwissen bringen Sie idealerweise eine Finanzausbildung mit (Financial Consultant, Finanzplaner oder Anlageberater u. Ä.). Die Bereitschaft, sich permanent weiterzubilden, wird erwartet, wobei Sie dabei von unserem Auftraggeber unterstützt werden.

Um Erfolg zu haben, brauchen Sie Freude am Kundenkontakt und die Fähigkeit, vor Gruppen sprechen zu können. Sie sollten in der Lage sein, selbstständig und zielorientiert zu arbeiten, um Ihren Privatkunden praxisorientierte, also umsetzbare Vorschläge anbieten zu können.

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse werden erwartet. - Arbeitsort Stadt Zürich.

Sind Sie an dieser herausfordernden Aufgabe interessiert? Haben Sie weitere Fragen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Herr Herbert E. Scholz, Partner, gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte am Telefon (
+41 (0)44 219 60 40). Bitte senden Sie Ihre Kurzbewerbung (CV) vorzugsweise per E-Mail an herbert.scholz@vfu.ch.

Wir garantieren absolute Diskretion.




Herbert E. Scholz
VfU Management Consulting & Executive Search AG
Bahnhofstrasse 58
CH-8001 Zürich


herbert.scholz@vfu.ch